在1月27日，比特币价格因中国推出的高效开源AI模型而下跌了6%。DeepSeek的消息震动了美国市场，开发者以不到600万美元的预算，利用Nvidia的硬件开发出与美国AI公司OpenAI竞争的模型。所有的科技股都遭受了损失，包括苹果、Nvidia和特斯拉等。加密货币也未能幸免，比特币和以太坊分别下跌了6%和7%。这表明，加密货币作为风险资产，受到传统金融市场的影响。DeepSeek的出现被视为AI领域的“斯普特尼克时刻”，并可能会在未来推动AI的发展。
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比特币（BTC）的挖矿算力 — 即网络中的总计算能力 — 由于挖矿难度降低和矿机预购减少而将放缓。最新数据显示，挖矿难度于1月27日降至108.1万亿，这是2025年的第一次降低，而当前的算力约为832艾哈希每秒（EH/s）。2024年第三季度和第四季度美国公司对专用集成电路（ASIC）和其他矿机的需求减少。这种难度降低应该对这个高度竞争的行业中的公司来说是一种减轻，他们在2024年和2025年初面临了历史最高的难度和减少的区块补贴。挖矿公司在2024年将业务多样化到人工智能和高性能计算数据中心，以弥补减半后挖矿利润的不足。尽管进行了多样化、套期保值策略和2024年11月的历史性比特币价格大涨，挖矿股票仍然难以跟上比特币的涨幅。2024年，25家上市的挖矿公司中有20家股价年内下跌。DeepSeek R1发布后，挖矿股票受到另一次打击，DeepSeek是中国构建的生成式人工智能模型，性能与OpenAI产品媲美，但成本只是OpenAI的一小部分。DeepSeek颠覆了围绕人工智能开发的常规智慧，包括培训和扩展人工智能的成本，DeepSeek团队声称他们只使用有限的硬件进行了培训。这个只花费600万美元进行培训的中国人工智能在一天之内从AI公司中清算了超过1万亿美元的股东价值，包括英伟达在内。投资者抛售人工智能股票，担心DeepSeek对数十亿美元数据中心业务和高端人工智能处理器的收入影响。
挪威的主权财富基金通过间接投资于一系列友好加密货币公司的多元化投资组合，积累了对比特币（BTC）的可观敞口。NBIM的间接敞口增长至3821 BTC，价值3.56亿美元，年增长率达153%。挪威主权财富基金持有包括对MicroStrategy的5亿美元股份、加密交易所Coinbase的投资以及比特币矿工Mara Holdings和Riot Platforms的分配。
欧洲央行行长克里斯汀·拉加德表示捷克国家银行不太可能批准采纳比特币作为储备资产。拉加德强调中央银行的储备必须“流动、安全和稳妥”，暗示不会包括比特币。此外，她表示“确信”比特币不会成为欧洲央行理事会银行储备的一部分。拉加德对捷克国家银行行长Aleš Michl提出的中央银行投资比特币作为多元化战略的建议做出回应。欧洲央行总裁的评论标志着银行首次就潜在的比特币储备发表看法。
在2025年，尽管涌现大量新颖的模因币，比特币（BTC）的加密货币市场份额持续增长。Coinbase CEO Brian Armstrong最近抱怨美国每周产生约100万令牌，并呼吁对交易所上市采取新的方法。尽管如此，比特币主导指数（BTC.D）在一月份上涨了15.50%，在过去三年内上涨了55%。比特币的市场份额不断上升，违背了各种图表分析师和加密货币评论员的看跌预测。机构投资者的日益参与是比特币增长主导地位的关键驱动因素。批准和推出现货比特币交易所交易基金（ETF）使比特币更易于传统投资者获取，增强了其市场存在。预测显示比特币可能在2025年底达到20万美元，考虑到对比特币ETF的强劲资金流入。政治格局通过选举唐纳德·特朗普，一位“亲加密货币”的美国总统，增强了比特币的市场地位。一些美国参议员和几个州正在推动将公共资金配置到比特币上。比特币越来越脱离更广泛的加密货币市场，开始背离其他“加密”资产，表现优于其他资产。以太坊的本地代币Ether（ETH）正在经历迄今为止对比特币的最长低迷期。尽管自11月以来美国的现货以太坊ETF录得正面资金流入，数字资产基金流周报称，比特币基金在今年数字领域的所有资金流入中占据了90%以上。以太坊在零售投资者眼中不太吸引人，原因是交易费用高和交易速度慢。以太坊基金会的领导变更和关于项目路线图的内部分歧可能正在削弱投资者信心。因此，在未来几个月内，0.030 BTC水平对以太的测试至关重要，如果低于该水平，将面临测试0.023 BTC的风险，这是2017年12月和2020年12月的支撑水平。相反，从0.030 BTC反弹可能使Ether测试约0.040 BTC的当地高点。美元方面，3500美元的阻力水平对未来几周的多头来说至关重要。
特斯拉在2024年第四季度报告称，由于新的会计准则允许公司记录加密货币的市场价值，其比特币持有量带来了6亿美元的收益。新准则允许企业在资产负债表中使用数字资产的估计市场价值。这一举措使特斯拉的比特币持有量达到了10,720 BTC，带来了5.89亿美元的净收益。特斯拉第四季度的总营收为257.1亿美元，略低于分析师的预期。特斯拉首次在2021年2月购买加密货币，并在2022年7月出售了其持有的75%比特币。其他公司也纷纷购买比特币，这种财务策略由MicroStrategy推广。
XRP的价格在过去一天下跌了4%，并在1月29日交易至低至3.02美元。本文将探讨XRP价格是否会在未来几天进一步下跌。技术分析显示XRP可能会跌至2.50美元需求区域。当前XRP市场偏向空头，因为持有XRP的钱包数量已经连续一个多月呈下降趋势。尽管如此，XRP仍处于一个看涨的持续模式中，表明尽管持续整理，仍存在可能的反弹。XRP仍在一个看涨的旗形图案内交易，如果关键支撑水平保持，可能会恢复看涨势头。
Zodia Custody是由渣打银行共同拥有的机构加密货币托管平台，通过其Jetton代币标准实现了对The Open Network (TON)原生资产的机构支持。Jetton代币是在TON区块链上创建的自定义加密货币，类似于以太坊上的ERC-20代币。Jetton标准使用户能够在区块链上启动自己的代币，类似于开发人员可以在以太坊或Solana等区块链上部署自己的代币。Zodia希望推动TON生态系统的采用，并为机构提供更广泛的TON区块链上的DeFi探索机会。
移动加密货币用户达到了新高，越来越多的被动加密货币持有者转变为活跃用户，显示出主流采用的增长。- 根据Coinbase的季度加密市场报告，2024年第四季度，移动加密货币钱包用户超过3600万。
- 移动钱包在将被动加密货币持有者转变为活跃用户中发挥了关键作用。
- 全球约有5.6亿加密货币持有者，活跃钱包用户与持有者的比例显示出增长趋势。
- 稳定币在2024年成为加密货币的新“杀手应用”，其交易量和供应量显著增加。
- 东亚的稳定币和加密货币开始取代法定货币，特别是在高通货膨胀的国家。
在加密货币领域，FTX的崩溃是一块污点，提醒我们未受控制的野心以及缺乏问责制和治理控制的危险。加密货币的历史中不乏这样的事件，如2014年的Mt. Gox事件和2017-2018年的ICO狂潮。加密货币行业已经看到在缺乏监管的环境中，实体获得市场份额和影响力的情况。为了影响行业的未来，参与者可以采取明确的行动。加强治理和透明度的期望应该是常态。行业参与者需要建立更高的标准来维护问责制和透明度。加密项目也需要通过分配决策权和责任来未雨绸缪，以使其在个人创始人之外生存和持续发展。